En ny räv har kommit till Bamses trakt – Reinard! Och han vill inget hellre än att bli den nya världsmästaren i elakhet!
För att bli det måste han göra ett riktigt rysligt rackartyg. Och vad vore rysligare än att göra sig av med Bamse? Reinard har en plan och frågan är om Bamse kommer att kunna stoppa honom!